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面對被組合拳揍懵逼的鋼鐵行業 回避一下或是較好選擇
雙擊自動滾屏 發布者:宏順源鋼管 發布時間:2018/5/31 閱讀:1684次 【字體:

而目前日均成交量還在繼續縮減,加之期貨價格大幅下調,市場心態更為謹慎,現貨價格也將隨之下調,尤其是在本輪需求旺季基本接近尾聲之際,不錯的噸鋼利潤和環保限產后的陸續復產,都將推升高爐開工率進一步提升,市場信心或將進一步受打擊。
  看來目前鋼鐵行業疲軟之勢很難扭轉了,如果說投資者還寄希望于社會庫存大幅下降的話,結果或許仍會有些失望。
  社庫下降也沒有表面那么樂觀
  目前鋼鐵社會庫存降幅正環比擴大,尤其在價格處于弱勢的情況下,降幅有些超預期。據了解,庫存去化天數已經與2017年同期基本持平,庫存絕對量也僅比去年同期高不到5%,大致相當于一周的庫存去化量,這是否意味著供需其實還是比較樂觀呢?
  在社會庫存下降期間,廠庫是有所積壓的,按照目前需求情況推斷,近期社會庫存的大幅下降有一部分原因是中間貿易商積極出貨的結果,鋼廠庫存積壓可以側面印證,其實目前鋼材現貨價格高位成交較為乏力,其中華東中南領跌,而后續高爐開工率快速回升和成交邊際轉淡,會進一步突顯供需形勢的壓力。對無縫鋼管的生產也會產生影響。
  供需、庫存、鋼價均弱的背景下,成本上升還引發了企業噸毛利下降,就直接導致鋼鐵板塊股價的持續走弱了。
  盈利減弱疊加貿易風險,鋼鐵行業短期需要繞行
  雖然目前鐵礦石價格下行,但受焦炭價格上漲影響,鋼坯生產成本周平均值環比上升約46元/噸。毛利方面,本周受鋼價下跌及成本上漲雙向影響,各品種噸鋼毛利周平均值均有所下降。其中螺紋鋼、熱軋卷板、冷軋卷板、中厚板噸鋼毛利周平均值,分別環比下降158元/噸、87元/噸、52元/噸、81元/噸,由于板材盈利回落則較少,現已成為噸鋼盈利最多的品種。
  而就焦炭供給形勢來看,由于近期徐州發布《徐州市焦化行業布局優化和轉型升級方案》,要求徐州970萬噸焦炭產能于2018年6月前完成并啟動轉移或退出方案,339萬噸進行達標改造,剩下的沂州焦化(260萬噸)保留,但也需要在2018年6月前完成煙氣改造,因此行業沒有大規模復產可能,焦炭依舊要維持緊供需平衡態勢。
  這意味著短期內鋼鐵產品毛利回升的可能性還是比較小的,這或許能解釋為什么近期以來港股鋼鐵板塊的股價大幅下挫。





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