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價格上漲或持續 鋼鐵板塊事件驅動力仍待釋放
雙擊自動滾屏 發布者:宏順源鋼管 發布時間:2018/6/15 閱讀:1496次 【字體:

 

從12日公布的金融數據看,金融抑制(社融腰斬)、實體獲益(信貸穩。,只要接了下來公布的PPI、工業增加值等不出現“大波動”,實體經濟,尤其“周期品”會被認為是“受益者”,而被資本追捧,相關期貨及股市相關板塊,有望得到表現機會(12日社融腰斬數據公布后,螺紋鋼、動力煤均表現穩。。

就鋼鐵行業而言,當前鋼鐵業處在庫存減少、供求緊張、盈利恢復的大環境下,鋼鐵價格上漲還有可能持續,股市上鋼鐵板塊估值相對較低,事件驅動力有望持續釋放。無縫鋼管行業也會受到影響。

1、鋼鐵行業去庫存速度加快。當前庫存水平創近三年同期新低,今年5月鋼材平均每周去化速度在70萬噸左右。2018年鋼材庫存遠低于2015年同期水平,鋼鐵行業去庫存速度加快。鑒于5月鋼材庫存如此強勁的表現,進入6月,鋼材的去化速度較歷史同期仍將有不錯的表現。

2、需求超預期。近期全國建筑鋼材成交量大幅上升,水泥產量增速轉正,對鋼鐵的需求或強于預期。在下游房地產、基建、工程機械等行業需求企穩支撐下,市場需求持續增長。2018年房地產投資增速體現較強韌性,一季度累計同比增長7.7%。預計2018年基礎設施建設投資總體增長率約為13%。1季度新接船舶訂單量同比增加180%,手持船舶訂單量較2017年同期提高7%,2018年船舶及海工鋼需求有望增長6%。2018 年原油價格繼續上漲,利好鋼管產品產銷放量,預計提高10%。

3、供給能力受限。數據顯示,全國高爐開工率下降,5月下旬鋼企粗鋼日產量達到195.47萬噸,旬環比減少4.79萬噸。當前粗鋼產量已達歷史峰值水平,鋼企擴產空間有限。高供給背景下鋼材庫存卻仍維持較快去化速度——近期庫存去化幅度雖有收窄但高于去年同期。此外,6月初環保督查組已赴多個省市開展為期一個月的環保督查,很多地方已采取部分限產措施;地條鋼清查小組目前已分赴各地進行中(工)頻爐清除;環保限產疊加中(工)頻爐將對鋼鐵供給造成一定擾動,6月行業供給增加將受限制。

4、鋼材價格上漲。綜合考慮去庫存趨勢不變及環保限產壓力不減,判斷鋼材價格有望維持當前較高位置,鋼企盈利可持續性較強。

5、估值處于底部。統計為顯示,當前鋼鐵板塊整體估值9-10倍,低于A股整體估值水平17倍左右,約15只股最新動態市盈率低于板塊估值水平,占比達到41.67%。少數個股最新動態市盈率不足5倍。甚至有個股處在破凈狀態?傮w看鋼鐵板塊估值處于底部區域,具有較高的安全邊際,后市事件驅動力有望持續。

另外,安陽鋼鐵、柳鋼股份、韶鋼松山、馬鋼股份、凌鋼股份、本鋼板材等個股月內也獲得超1000萬元的大單資金青睞。據公開市場資料總結,相關標的:三鋼閩光、中原特鋼、八一鋼鐵、凌鋼股份。

以上圖片由無縫鋼管廠提供

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