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無縫鋼管業猜想2019年鋼市政策環境更好一些
雙擊自動滾屏 發布者:興霖金屬 發布時間:2018/12/24 閱讀:1395次 【字體:

無縫鋼管業猜想2019年鋼市政策環境更好一些 

為了緩解總需求不足,預計新一年內地產政策,將瞄準剛性需求和改善性需求進行調整,或者是邊際放松。2018年以來,房地產陸續出臺的調控政策多達444次,預計全年在450次左右,刷新歷史調控紀錄。年內調控政策出臺次數同比升幅高達75%。2018年也成為歷史房地產調控政策最密集的年份。而進入4季度后,全國城市房地產調控趨向平靜,幾乎銷聲匿跡。不僅收緊約束性政策銳減,12月13日的中央政治局會議也未提及房地產。
多種跡象顯示,2019年中國宏觀經濟下行壓力加大,全球經濟形勢也不太樂觀。這種下行壓力加大的宏觀經濟形勢,要求決策部門出臺刺激措施,實施逆周期調節。最近中央政治局會議決定明年宏觀調控實施穩就業、穩投資、穩預期等“六穩”方針,出臺系列措施提振信心,穩定經濟增長局面和社會大局穩定,保持經濟運行在合理區間。經初步梳理,在“最優政策組合”之下,2019年中國鋼材市場的政策環境要好于上年。貨幣政策更為寬松。
實際上,2018年中國貨幣政策已經是中性偏向寬松。經濟下行壓力增加,要求資金供應方面予以實體經濟更大支持,而美聯儲加息態度趨向鴿派,美元加息放緩;國內商品市場供大于求,物價漲勢溫和,亦提供了貨幣政策的操作空間。
由此預計新一年內貨幣政策將進一步寬松,存在2-3次全面降準和定向降準的可能。展望2019年,行業供給側改革繼續推進,但政策著重點已經從去產能轉移至轉型升級;同時,2019年經濟下行壓力較大,政策對沖力度也將進一步加強,中美貿易摩擦前景依然不明,宏觀經濟環境仍然錯綜復雜。在此背景下,我們提出2019年無縫鋼管行業幾大猜想。
猜想一:2019年Q1鋼材需求為全年低點。經濟下行勢頭在2018年四季度越發明顯,因政策效果時滯性,2019年一季度或將繼續面臨經濟下行壓力;疊加1季度為無縫鋼管行業傳統需求淡季,我們預計2019年Q1鋼材需求為全年低點。
猜想二:基建用鋼需求保持同比增長。隨著經濟下行壓力加大,政府刺激基建對沖經濟下行的意愿更為強烈。7月23日和7月31日的國常會、政治局會議定下了基建穩增長的基調;10月31日,國辦發布《關于保持基建補短板力度的指導意見》,再次明確了基建作為穩增長主力的作用。2019年基建投資增速有望反彈,基建用鋼需求有望同比保持增長。財政政策更為積極。預計新一年內積極財政政策會加大力度,包括提高財政赤字率、擴大債券放行、進一步降稅減負等多個方面,為經濟增長托底。
基建投資擔綱重要引擎。2018年全國基建投資增速回落過快,下滑了十幾個百分點,這是經濟下行壓力增加的主要因素之一,為此中央決策要求“穩投資”,而穩投資首先是要穩住基建投資。所以前段時期國家發改委密集批復水利、交通等投資項目。受其影響,預計2019年中國基礎設施投資增速會有明顯回升,高出經濟增長速度,從而擔綱鋼材消費與經濟增長的重要引擎。
房地產投資保持高位;饨洕滦袎毫,避免經濟下滑失控,僅靠加大基建投資力度還不行,所以還需要借助房地產投資。(去年爭論之一,就是2018年房地產形勢,我持樂觀看法,明年繼續樂觀)。
有分析認為,這實際上就是為接下來房地產放松埋下了伏筆。所以估計2019年房地產調控政策,松動是大趨勢,會按照“因城施策”的原則予以松動,如放松限購、限售、限價等。三、四線城市可能率先松動。受其影響,2019年全國房地產投資增速有望達到8%,保持高位運行局面。如果中美貿易談判破裂,外需出現更嚴峻形勢,國內房地產投資還會加速。當然,2019年房地產市場松動力度也不會過大,有關部門將繼續壓制房價過快上漲,尤其是不允許投機性需求,甚至也包括投資性需求抬頭。





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